Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то), оставляющий кровавые следы. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная, улыбчивая девушка. В ней нет ничего зловещего, но слишком много совпадений. И странное дело: чем больше он к ней тянется, тем сильнее подозрения. Впервые за годы работа переплелась с чувствами, а ответа нет. Кто охотится в темноте? Человек, зверь или нечто, во что он отказывается верить?